近似曲線＋グラフの数式で来月の売上を予測（作り方と予測値の出し方）

予測の考え方と「予測シート」の違い（Excelの自動機能と手動近似曲線の比較）

売上の先を見たいとき、方法は主に二つあります。予測シートという自動機能と、近似曲線という手動の方法です。どちらも元のデータから傾向を読み取ります。ねらいと向き・不向きを理解すると、迷いにくくなります。

予測シートは、ボタン一つで予測用の新しいシートを作ります。操作が簡単で、期間の延長や信頼区間の表示もできます。細かな式は自動で決まります。短時間でざっくり傾向を見たいときに合います。

近似曲線は、グラフ上で計算の式を作り、式を表示して使います。式をセルに貼って、任意の期間を計算できます。自分で前提を選べる点が強みです。代わりに、種類の判断や設定の理解が必要です。

この記事は、近似曲線の追加と式の使い方を軸に進めます。まずは折れ線グラフを作り、近似曲線を追加します。次に式を読み、セルに移して来月の売上を出します。最後に見やすさの整え方も紹介します。

予測シートと近似曲線はどちらが簡単？

初めてなら予測シートが早いです。式の中身を使って計算したい、または表示形式を細かく決めたいなら近似曲線が向きます。まずは予測シートで形を理解し、その後で近似曲線に進むのも良い流れです。

データ準備（期間・単位・欠損の扱い）

正しいデータは、正しい予測につながります。まず期間と粒度を決めます。月次なら月初日でそろえる、週次なら週の開始日を統一する、などのルールを決めます。途中で粒度が変わると、式の意味がずれます。

日付列は日付型、売上列は数値型にします。文字列のままだと軸が乱れます。通貨記号やカンマがある場合は、前処理で外します。日付はシリアル値を持ちます。後でxの値を作るときに意味があります。

空白が多いと、近似曲線は不安定になります。販売休止でゼロの日と、未入力の日は意味が違います。ゼロは実績がゼロです。空白は不明です。必要なら、空白を欠測として除外します。

期間は少なくとも数回の山と谷を含む長さがよいです。短すぎると、どの種類の曲線も似た結果になりやすいです。季節性がありそうなら、月次で1年分以上あると傾向が見えます。

欠損値はゼロか空白のどちらにする？

実績が無いことが確かならゼロです。不明なら空白のままにします。判断がつかないときは、まず空白で可視化し、影響を見てから決めると安全です。

折れ線グラフの作成（2-D折れ線／おすすめグラフ）

まず範囲を選びます。A列に日付、B列に売上が並ぶ形が分かりやすいです。ヘッダー行も含めて選択します。次に挿入タブを開きます。2-D折れ線を選ぶか、おすすめグラフを使います。どちらでも目的の折れ線にできます。

おすすめグラフは、Excelが形を提案します。時間の流れが分かる候補に、折れ線が出ます。見た目の初期設定は後で直せます。まずは形を作ることを優先します。

横軸が日付にならないときは、日付列が文字列の可能性があります。日付の表示形式を確認し、文字列なら日付型に変換します。データ範囲の選択がずれていることもあります。選択し直すと直ることがあります。

作ったグラフは、タイトルや凡例を簡単に直します。凡例は後で外す想定でも、いったん残して位置を確認します。目盛の範囲は自動で問題ありません。急ぎすぎず、データの流れを一度目で追います。

横軸が日付にならないときの対処は？

日付列のセル書式と実際の値を確認します。連番や文字列のままなら、日付に変換します。区切り記号が混在していると失敗します。関数で分解してからDATE関数で組み立てる方法もあります。

近似曲線の追加（右クリック／グラフ要素を追加）

折れ線グラフができたら、近似曲線を追加します。方法は二つあります。系列の線を右クリックしてメニューを開く方法。もう一つは、グラフの横にあるプラスボタンから要素を追加する方法です。どちらも同じ設定画面に進みます。

右クリックでは、データ系列の書式設定を選びます。そこで近似曲線の項目へ進めます。プラスボタンでは、グラフ要素を追加を選び、近似曲線にチェックを入れます。細かな種類は後で調整できます。

見つからないときは、対象が系列になっていない可能性があります。グラフ外や軸を選んでいると、近似曲線は出ません。系列の線を直接クリックし、選択されていることを確認します。色で分かることが多いです。

小さな手順の違いで迷うことがあります。下の表のように、入口の違いを整理すると迷いにくくなります。

ボタンが見つからないときは？

グラフエリアではなく、系列の線を選びます。キーボードでTabを押して選択対象を移す方法もあります。どうしても見つからない場合は、一度グラフを作り直すと直ることがあります。

近似曲線の書式設定（種類の選び方：線形・二次・指数・移動平均）

近似曲線にはいくつかの種類があります。よく使うのは、線形、二次、指数、移動平均です。データの動きに合わせて選びます。次の表は特徴の早見です。

線形は、一定ペースの増減に向きます。傾きaは1単位あたりの増減です。二次は、山や谷が一つある動きに合います。反転点の近くは精度が上がりますが、遠くは外れやすくなります。

指数は、増え方がだんだん大きくなる、または小さくなる動きに合います。売上が新商品で急に伸びたときなどに近いことがあります。ただしゼロや負の値との相性はよくありません。前処理が必要になる場合があります。

移動平均は、短い凹凸をならします。全体の流れをつかむのに便利です。未来の値を直接は出せませんが、期間を延ばさずに滑らかな線を得られます。予測の前に傾向を見る目的で使えます。

選び方は、まず線形で当ててみる、次に残差のパターンを見る、必要なら二次や指数に変える、の順が分かりやすいです。複雑な式ほど、先の予測が外れやすくなります。単純な仮定から試すのが安全です。

どの種類を選べばよいの？

右上がりが続くなら線形。山や谷が1回なら二次。伸びが加速するなら指数。迷ったら線形で式を出し、残差が曲線なら二次、比例的なら指数に切り替えます。

近似曲線を延長して予測を表示（先の期間を見せる）

書式設定で、先へ推定の項目を使うと、線を未来に延ばせます。延ばす長さは、データの粒度に合わせます。月次なら数か月、週次なら数週が目安です。遠くへ行くほど不確かさが増えます。

後方へ推定を使うと、過去側にも線を伸ばせます。記録の抜けを補う見せ方ができます。ただし、実績が無い期間に意味を持たせすぎないようにします。補助的な表示にとどめます。

外挿は注意が必要です。データの外に出ると、式の前提が弱くなります。特に二次や指数は遠い将来で値が大きく振れます。予測の範囲は、元データの範囲に近い部分に限るのが安全です。

設定を変えながら、線の滑らかさや残差のパターンを見ます。見た目が良くても、極端な値になっていないかを確認します。必要なら種類を戻します。目的はわかりやすい仮説を作ることです。

何か月先まで延長できる？

技術的には自由ですが、元データの長さの1～2割先までが現実的です。12か月分なら1～2か月先といった具合です。長く出すほど不確かさが大きくなります。

数式の表示と読み方（例：y=ax+b、指数・二次の形）

近似曲線のオプションで、グラフに数式を表示できます。式は、横軸xを入力とし、縦軸yを出力とする形です。線形ならy=ax+bです。aは傾き、bは切片です。xが1増えると、yはaだけ動きます。

決定係数R²を表示することもできます。これは式の当てはまりの良さを表します。1に近いほど、説明できている割合が高いという目安です。値が高くても、外挿が正しいとは限りません。参考値として使います。

指数や二次の式も表示できます。指数ならy=a b^xの形が多いです。二次ならy=ax^2+bx+cです。項の意味を読み取り、どの部分が増減を決めているかを見ます。符号にも注目します。

xは多くの場合、データの並び順や日数、月数などの連番です。日付そのものではありません。後でセル計算に使うときは、xを連番に変換する作業が必要です。これを理解しておくと、計算がスムーズです。

式の x は何を入れるの？

基本は連番です。最初のデータをx=1とし、次をx=2と数えます。日次なら日数、月次なら月数です。日付をそのまま入れるのではなく、起点からの経過数に変換します。

近似曲線の数式をセルで使って予測値を求める（コピペと編集）

グラフ上の式をセルで使うと、任意の期間の予測値を求められます。手順は次の通りです。式をコピーしてセルに貼り付けます。xに相当する連番を用意し、式のxをセル参照に置き換えます。結果を下方向にコピーします。

まず、グラフ上の式をクリックして選び、テキストをコピーします。シート上の空きセルに貼り付けます。貼った文字列はそのままでは計算しません。イコールや関数の形式に整えます。次の例が基本です。

• 線形：y = a x + b → セルでは =a*Xセル + b
• 二次：y = a x^2 + b x + c → セルでは =a*Xセル^2 + b*Xセル + c
• 指数：y = a b^x → セルでは =a*POWER(b, Xセル)

次に、xの値を用意します。元データの期間が1～Nなら、Nの次をN+1とします。来月の予測を出すなら、N+1に当たる連番を作ります。日付のままではなく、起点からの経過数にします。月次なら、起点月からの月数です。

置き換えができたら、結果をオートフィルで下に伸ばします。2か月先、3か月先も同じ式で求まります。セルの表示形式を数値にして、単位を付けます。必要なら四捨五入の関数で桁をそろえます。

例題を考えます。月次売上が12か月分あり、線形の式がy=1200x+5000だったとします。x=13を入れると、y=1200*13+5000です。計算すると来月の予測値になります。同じ要領でx=14も出せます。

指数のときは、底bの扱いに注意します。bが1より大きければ増加、1より小さければ減少の傾向です。セルではPOWER関数を使うと安全です。倍精度の誤差が気になるほどの長期外挿は避けます。

シリアル値をそのままxに入れないようにします。起点からの経過数がxです。たとえば、最初の月を1、次を2とします。関数で差を取れば自動化できます。

日付データはどう扱えばよい？

起点日を決め、経過日数や月数に変換します。EOMONTHやDATEDIFなどの関数が役立ちます。結果を整数の連番にしてxに使います。

近似曲線の削除とやり直し

設定を変えたいときは、近似曲線を一度外してやり直します。系列を選び、近似曲線のチェックを外します。右クリックの書式設定からでも外せます。線が消えたら、種類を変えて追加し直します。

うまく消えないときは、対象の系列が複数あるかもしれません。どの系列に近似曲線が乗っているかを確認します。凡例に「近似」などの表示がある場合があります。不要なものだけを外します。

元に戻す操作も使えます。ただし、何度もやり直すと履歴が混みます。節目でファイルを保存し、別名で試すと安心です。作業の手順をメモしておくと、再現しやすくなります。

元に戻らないときはどうする？

対象の系列を特定し、書式設定の近似曲線をオフにします。難しければ、新しいグラフを作り直すのが早いこともあります。

仕上げの見やすさ（目盛線・降下線・ラベル・平均線・積み上げ・背景色）

予測値を伝えるには、見やすさも大切です。縦の目盛線を入れると、値の読み取りが楽になります。降下線は、各点と軸を結ぶ補助線です。ピークや谷の位置を強調できます。入れ過ぎるとごちゃつくので、必要な範囲で使います。

ラベルに系列名を表示すると、凡例がなくても理解できます。系列の線の近くに名前が出ると、視線の移動が少なくなります。凡例は非表示にしても伝わりやすくなります。

平均線を追加すると、全体の基準が見えます。縦棒と折れ線の複合でも使えます。平均の値はデータ系列として用意し、線だけ表示して棒は非表示にします。上回った期間、下回った期間が一目で分かります。

積み上げ折れ線は、内訳ごとの積み上げを時間で示します。合計の線と内訳の差を同時に見せたいときに使います。ただし、近似曲線は単一系列に対して設定します。内訳ごとに近似を当てるか、合計に当てるかを決めます。

特定期間の背景色を変えると、キャンペーンや障害の影響を示せます。範囲を塗るだけでも効果があります。強調しすぎると他が見づらくなるので、淡い色を選びます。

凡例を使わず系列名をラベルに出すには？

データラベルを有効にし、セルの値や系列名を表示に設定します。ラベルの位置を線の近くに調整します。凡例は非表示にしても伝わりやすくなります。